Perdebatan mengenai plastik, risiko iklim, peluang biogas, pengembangan armada, aksi keadilan lingkungan, dan masih banyak lagi M&A: Tim Waste Dive melihat beberapa tren paling kompleks yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2023.
Ini adalah salah satu dari banyak masalah industri yang mungkin mengalami titik perubahan tahun ini. Kami juga akan terus fokus pada tren ekonomi yang lebih luas, masalah ketenagakerjaan, PFAS, evolusi daur ulang bahan organik, dan topik penting lainnya.
Kami mengundang Anda untuk berbagi pemikiran Anda tentang tren ini, atau menyoroti isu-isu lain yang akan Anda ikuti. Bergabunglah juga dengan kami dalam acara virtual langsung pada tanggal 24 Januari untuk mendengarkan pendapat para eksekutif industri terkemuka dan pakar kebijakan tentang apa yang menjadi fokus mereka di tahun baru.
Dampak konsolidasi industri mulai terlihat
Tren akuisisi multi-tahun industri limbah diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2023 karena banyak alasan yang sama yang mendorong hal ini hingga saat ini. Tantangan ketenagakerjaan dan rantai pasokan, yang diperburuk oleh pandemi ini, mempersulit operator skala kecil untuk mengimbanginya. Ditambah lagi, semakin banyak pembeli ekuitas swasta atau dana investasi yang didorong oleh pertimbangan ESG yang ingin berekspansi di pasar yang tahan resesi.
Pada saat yang sama, sumber-sumber industri percaya bahwa jumlah perusahaan baru mungkin menurun karena tingginya kebutuhan modal untuk memasuki pasar dan kelelahan operasional yang mendorong perusahaan lain untuk menjual. Jika tren ini terus berlanjut, dan pemain yang ada terus mengkonsolidasikan pangsa pasarnya (terutama di sisi pasca-pengumpulan), pertanyaannya adalah apakah atau bagaimana biaya dan variasi layanan yang ditawarkan akan berubah.
Apakah tren akuisisi yang berkelanjutan ini pada akhirnya akan membawa perubahan besar dalam cara pengelolaan material, atau akankah hanya membuang jumlah limbah yang sama ke sejumlah tempat pembuangan yang lebih sedikit? Apakah hal ini akan mengarah pada modernisasi teknologi pengumpulan dan peningkatan layanan, atau biaya yang lebih tinggi bagi pelanggan untuk menerima layanan serupa? Dan seiring dengan pertumbuhan kelompok pemain regional skala menengah yang terus berkembang, kepada siapa mereka akan membeli (atau menjual) selama proses tersebut?
Perdebatan mengenai plastik menjadi fokus
Plastik adalah salah satu bahan paling kontroversial dalam daur ulang saat ini, dan tahun 2023 akan menjadi tahun yang dapat semakin mempolarisasi industri ini dan mungkin menunjukkan tanda-tanda kelayakan bagi usaha bisnis baru dan baru.
Satu pertanyaan yang harus diatasi adalah jenis plastik apa yang benar-benar dapat didaur ulang. California diperkirakan akan melanjutkan proses pembuatan peraturannya tahun ini untuk menentukan kemampuan daur ulang dan pelabelan kemasan plastik tertentu. Oregon telah mengeluarkan laporan "kebenaran dalam pelabelan" sebagai bagian dari strategi penerapan tanggung jawab produsen yang diperluas. Keputusan-keputusan di seluruh negara bagian ini dapat mempengaruhi pasar bahan kemasan plastik di masa depan dan memacu operator dan pengangkut MRF untuk mengubah cara mereka beroperasi. Komisi Perdagangan Federal juga diperkirakan akan mulai mengumpulkan komentar publik pada bulan Januari mengenai cara memperbarui Panduan Ramah Lingkungan (Green Guides), sebuah dokumen tentang cara memasarkan klaim lingkungan tanpa menipu.
Pakar kebijakan mengantisipasi sejumlah undang-undang tahun ini yang bertujuan untuk membatasi, menghilangkan atau mengatur plastik. Hal ini juga dapat mencakup EPR baru untuk tagihan pengemasan. Anggota parlemen negara bagian kemungkinan besar akan memperkenalkan undang-undang EPR dengan ketentuan yang unik sesuai dengan dinamika negara bagian mereka seputar infrastruktur daur ulang, yang berarti mungkin ada versi undang-undang yang juga meminjam dari beragam ketentuan di undang-undang yang ada di Oregon, Maine, Colorado, dan California.
Daur ulang bahan kimia akan semakin menjadi fokus pada tahun 2023 melalui potensi peraturan dan keputusan bisnis. Michigan baru-baru ini menjadi negara bagian ke-21 yang mengesahkan undang-undang yang mengklasifikasi ulang daur ulang bahan kimia sebagai proses manufaktur, bukan pengelolaan limbah. Para pendukungnya melihat undang-undang ini sebagai peluang bisnis utama dan jalan keluar bagi plastik yang biasanya dibuang. Namun para pemerhati lingkungan mengatakan teknologi tersebut tidak mengurangi produksi plastik dan meningkatkan polusi di masyarakat yang terbebani secara berlebihan.
Pelaku industri juga diharapkan dapat memanfaatkan peraturan baru atau peraturan yang berubah untuk membangun usaha bisnis plastik tambahan pada tahun 2023, terutama karena merek terus berjanji untuk menggunakan lebih banyak konten daur ulang. Akuisisi WM atas Avangard tahun lalu dan investasi Republic Services pada fasilitas daur ulang plastik terintegrasi di Las Vegas adalah contoh pengangkut yang bertaruh pada potensi finansial yang semakin besar dari plastik daur ulang. Negara-negara lain menganggarkan anggaran untuk peningkatan peralatan dan fasilitas utama agar dapat memisahkan jenis plastik dengan lebih baik dan tahan terhadap gejolak di pasar komoditas plastik di masa depan.
Mengembangkan armada dan menjaganya tetap berfungsi
Perusahaan-perusahaan limbah besar terus berkomitmen dan berupaya mencapai serangkaian tujuan armada berkelanjutan yang menunjukkan gelombang besar menuju gas alam terkompresi dan terbarukan pada akhir dekade ini. Dan pengumuman tentang pilot atau pesanan kendaraan berbahan bakar alternatif lainnya seperti truk listrik oleh angkutan kota atau swasta terus bermunculan.
Asosiasi Limbah Padat Amerika Utara menyatakan pada tahun lalu bahwa, untuk saat ini, armada pengumpul terus mengandalkan truk diesel dan CNG untuk menggerakkan armada. Namun pihaknya lebih lanjut menyarankan untuk melakukan penggantian bahan bakar tersebut dengan versi terbarukan jika harganya kompetitif, sambil juga menyelidiki peluang seputar “posisi unik operator yang mampu menghasilkan listrik dan CNG dari limbah padat yang mereka kumpulkan.”
Sementara itu, menjaga aset armada yang ada tetap beroperasi – diesel, CNG atau lainnya – merupakan suatu prestasi tersendiri. Namun pergeseran perekonomian bisa membantu. Tantangan rantai pasokan dalam beberapa tahun terakhir meningkatkan persaingan untuk mendapatkan kendaraan baru dan berkontribusi pada panjangnya waktu pengiriman. Perlambatan serupa juga menimpa operator armada yang ingin memperbaiki truk yang rusak, karena suku cadang dan teknisi pemeliharaan mungkin tidak tersedia. Dalam beberapa kasus, kurangnya pengemudi menyebabkan keterlambatan pengumpulan, namun tidak berfungsinya truk karena keterbatasan perbaikan juga menjadi hambatan. Namun, pada tahun mendatang, produsen dapat mengejar ketertinggalan tersebut di tengah potensi perlambatan perekonomian.
Anna Penghasil Uang melalui Getty Images
Keadilan lingkungan: Beralih dari rencana ke tindakan
Para aktivis di komunitas-komunitas yang terbebani secara lingkungan telah berjuang melawan polusi selama beberapa dekade, dan lembaga-lembaga negara bagian dan federal mulai mengejar ketinggalan dalam beberapa tahun terakhir dengan mengesahkan undang-undang keadilan lingkungan dan mengarahkan lebih banyak sumber daya untuk mengatasi masalah ini. Apakah investasi tersebut memberikan dampak yang terukur atau bermakna – dan apa pengaruhnya terhadap operasional limbah – dapat menjadi topik utama pada tahun 2023.
Gubernur New York Kathy Hochul menandatangani undang-undang pada bulan Desember yang mewajibkan proses perizinan lingkungan di negara bagian tersebut untuk mempertimbangkan dampak kumulatif terhadap masyarakat yang kurang beruntung ketika menempatkan fasilitas tertentu, termasuk fasilitas untuk limbah atau daur ulang. Hal ini menyusul undang-undang terkait tahun 2020 di New Jersey, yang oleh banyak pelaku industri limbah dianggap sebagai undang-undang EJ yang paling penting dan terperinci di negara tersebut. Para aktivis di New York berharap mereka kini mempunyai daya tarik tambahan untuk memerangi polusi di lingkungan mereka, sementara para pakar kebijakan berpendapat bahwa undang-undang serupa akan lebih banyak diterapkan di negara bagian lain dalam waktu dekat.
Aktivis di Texas kemungkinan akan terus memprotes apa yang mereka katakan sebagai masalah sistemik pada sistem perizinan tempat pembuangan sampah di negara bagian tersebut, sebuah masalah yang mereka lihat sebagai akar penyebab penyelidikan pembuangan sampah ilegal di Houston yang dipimpin oleh Departemen Kehakiman AS. Tahun ini dapat mengungkapkan lebih banyak rincian dari penyelidikan tersebut – ditambah apa artinya bagi peran DOJ dalam permasalahan EJ di masa depan di seluruh negeri.
EPA AS memiliki rencana besar untuk kantor nasionalnya yang baru, yang dibuka tahun lalu dengan tujuan memformalkan dan memprioritaskan permasalahan dan penegakan hukum EJ, dan mengisyaratkan bahwa tindakan lebih lanjut akan dilakukan pada tahun 2023. EPA juga mengucurkan dana sebesar $100 juta untuk inisiatif EJ melalui Inflasi. UU Pengurangan. Masih terlalu dini untuk mengetahui apakah dana hibah – yang tersedia bagi negara bagian, suku, dan organisasi berbasis komunitas – akan digunakan untuk inisiatif yang berdampak pada industri limbah dan daur ulang. Administrator EPA Michael Regan mengatakan penting untuk menawarkan pendanaan langsung kepada masyarakat. “Mereka yang mengalami tantangan keadilan lingkungan mengetahui kekhawatiran komunitas mereka lebih baik daripada orang lain,” katanya dalam pengarahan pada bulan Januari.
Beradaptasi terhadap risiko-risiko iklim yang tidak dapat diabaikan dan peluang-peluang untuk mencapai ketahanan
Peran sampah dalam target keberlanjutan sektor publik dan swasta telah dibahas selama bertahun-tahun. Namun dampak perubahan iklim lebih terlihat dalam pengumpulan data sehari-hari dan cara pemerintah kota serta operator lain mengantisipasi risiko di masa depan. Dalam sebulan terakhir – menjelang tahun ketiga yang paling mahal dalam sejarah bencana iklim – Buffalo, New York, dan Midwest mengalami cuaca dingin dan salju yang hebat, dan California menghadapi banjir besar dan tanah longsor.
Dalam situasi seperti ini, gangguan terhadap pengumpulan sampah dan daur ulang merupakan hal yang nyata, mengingat bencana dapat berdampak pada rumah masing-masing karyawan dan kesejahteraan serta infrastruktur di fasilitas tersebut. Angin topan dan banjir juga dapat menyapu bersih gerobak, dan badai salju dapat menyebabkan truk terjebak.
Persiapan yang disengaja juga sedang dilakukan. Di New York, rancangan undang-undang yang diusulkan akan memaksa Departemen Sanitasi kota tersebut untuk membuat rencana darurat dan ketahanan serta memprioritaskan pengumpulan di daerah rawan banjir sebelum hujan deras. Tantangan-tantangan tersebut mencakup seluruh empat musim. Menyadari panasnya musim panas yang berbahaya, OSHA AS akan terus berupaya tahun ini mengembangkan standar panas di tempat kerja. Miami-Dade County dalam rencana aksi panas ekstrem baru-baru ini mengatakan bahwa, jika tidak ada tindakan federal dan negara bagian, mereka akan menerapkan standar panas nasional pertama di seluruh wilayah untuk pekerja luar ruangan. Dan di Texas, Austin Resource Recovery telah berupaya untuk mendapatkan solusi pendingin udara yang andal di truknya agar aman dan dapat ditoleransi oleh para pekerja.
Di pihak swasta, tingkat pelaporan keberlanjutan yang terus berkembang memungkinkan adanya diskusi mengenai risiko fisik iklim. Perusahaan pengangkut terbesar kedua di negara ini menguraikan risiko hilangnya produktivitas di masa depan yang diperkirakan berasal dari panas, dan potensi bahaya akibat curah hujan lebat di tempat pembuangan sampah.
Biogas menjadi pusat perhatian
Kehebohan seputar biogas diperkirakan akan terus meningkat pada tahun ini. Hasil akuisisi besar seperti BP-Archaea dan BlackRock-Vanguard Renewables akan mulai menjadi fokus, sementara beberapa proyek dari perusahaan lain juga mulai online. Jutaan dolar telah dikucurkan untuk proyek penimbunan sampah dan pencernaan anaerobik, dan para pengamat industri melihat potensi signifikan yang belum dimanfaatkan.
Sektor ini juga mencermati perubahan Standar Bahan Bakar Terbarukan federal yang akan datang. Hal ini dapat memberikan dampak finansial yang signifikan terhadap proyek penguraian anaerobik dan RNG TPA yang baru dan yang sudah ada, serta berperan dalam pasar kendaraan berbahan bakar alternatif. Pergeseran ini – ditambah dengan standar bahan bakar rendah karbon yang ada di negara-negara tertentu, dan meningkatnya minat dari perusahaan dan investor yang berfokus pada LST – diperkirakan akan mendorong investasi lebih lanjut di sektor ini.
Manfaat iklim dari menangkap lebih banyak metana sebelum dilepaskan sudah jelas, meskipun masih harus dilihat secara pasti apakah atau bagaimana ledakan biogas saat ini akan berdampak pada volume pembuangan bahan organik.
Pembuangan sampah masih merupakan alternatif yang lebih murah di banyak daerah dan pengomposan masih merupakan pilihan infrastruktur yang tidak memerlukan banyak modal untuk mendaur ulang bahan organik dibandingkan dengan proses pencernaan. Di luar wilayah yang memiliki persyaratan peraturan (seperti California, yang diperkirakan akan meningkatkan penegakan SB 1383 tahun ini), akankah tren investasi dan peraturan mendorong lebih banyak pengalihan sampah organik melalui sistem seperti pencernaan anaerobik? Atau apakah jumlah sampah organik yang sama akan tetap berakhir di tempat pembuangan sampah dengan sistem yang lebih canggih untuk mengumpulkan dan memonetisasi RNG yang dihasilkan?
Oleh Cole Rosengren, Megan Quinn, dan Maria Rachal
